对话快递出海征战者:鏖战东南亚,轻资产还是重投入?增量空间在哪里?

“我们一天的派件大概在500到800票,揽收件大概7000到8000票。”百世越南加盟商Kieu Viet Dong(乔越东)对《每日经济新闻》记者表示。

2020年10月,Kieu Viet Dong在越南巴维成立了自己的快递站点,目前站点已经有超过50个工作人员,包括客服、派件员等。在成为百世越南加盟商的这几年间,Kieu Viet Dong站点的订单量开始稳步增长,从最初的每月几千单,到后来的几万单,再到现在的每月近30万单。

在东南亚,这样快速成长中的中国快递公司加盟商并不少见。

中通柬埔寨负责人张维告诉《每日经济新闻》记者,中通现在在柬埔寨每日的包裹量一般在2万多单,“遇到电商节可能会多一点,最多可能会到日均4万到5万单。”他表示,中通在柬埔寨当地市场的占比大概在20%,单量排名第二,“(市场份额)第一的是一家大巴公司”。

作为诸多快递玩家出海的始发站,谁能在东南亚市场称雄,在全球快递物流的竞争中便已先下一城。无论是百世、中通还是极兔、菜鸟,皆在多年前开始布局东南亚。

在东南亚,他们面临的究竟是一个怎样的市场?是如何落地生根的?又是因何快速发展,加盟还是直营?未来,还有多少可能?《每日经济新闻》记者近日深度对话多位快递出海征战者。

百世越南加盟商 企业供图

消费者货到付款、员工加班接受度不高

“东南亚因其地理位置接近、市场发展迅速,成为中国企业出海的首选。尤其是越南、菲律宾和印尼,由于基础设施和商业设施尚不完善,发展潜力巨大。”百世集团副总裁、百世国际总经理王小青近日接受包括《每日经济新闻》在内的媒体采访时表示。

与国内相比,东南亚各国情况不同。

百世越南加盟商Kieu Viet Dong对记者表示,越南的快递99%是需要送货上门的,“与中国消费者不同,越南消费者要求现场看到货,如果他们满意他们就收货,不满意就直接退了”。

与此同时,记者了解到,与国内的网购消费多数“先付款后发货”不同,在越南,消费者更习惯“货到付款”。

张维告诉记者,柬埔寨当地的快递员都需要送货上门,“这边没有驿站或快递柜”。因此,柬埔寨当地的快递员一天送件量在50到100件,与国内快递员的送件量有一定差距,“柬埔寨当地,快递员需要将货物送到客户手中,还要收款,花费的时间就会长一些”。

在东南亚,快递公司也都选择了更为本地化的经营策略,聘用了大量本地员工。

张维透露,中通在柬埔寨主要以加盟为主,10%是直营点,90%是加盟商,在当地约有1200名员工,本地人的占比大概在95%。

他表示,本地员工更适合和当地消费者沟通,用工成本也会低很多。张维也提到,当地人对加班的接受度不高,节奏也相对较慢。

王小青表示,东南亚很多地区的员工与中国员工不同,很多人是按小时工作,他们没有银行卡,不存钱。

“我接手(本地)百世国际后,很快意识到这些差异,为此,我们把人员分为全职、兼职、半天、临时、全天,然后画矩阵出来,再慢慢做人员结构。同时,尽量把工作拆分得很细致,以降低对人的依赖,这是我们花费最多精力的工作。”王小青说。

值得一提的是,在东南亚国家,快递员的收入不算低。

据张维表示,在柬埔寨中通,普通员工月收入300美元到500美元,管理人员的月收入在800美元到1000美元左右,会中文的员工收入会更高些。根据商务部网站,柬埔寨财经部公布的《2024年财政管理法》草案预计,柬埔寨2024年人均GDP将从2023年的1917美元增至2071美元。

Kieu Viet Dong也表示,在越南,一个快递员的收入在10兆到15兆越南盾每月(10兆越南盾约折合2843元人民币。)记者另从百世加盟商处了解到,在马来西亚,快递员少则每月能赚到2000令吉,多则能够拿到每月6000令吉(约折合9929元人民币)。

无论是在配送方式、还是用工成本等方面,在东南亚诸国,快递出海玩家们面对的都是与国内不一样的战场。

嘉世咨询合伙人李应涛对《每日经济新闻》记者表示,东南亚快递市场呈现着前景好、落差大、难度高、效率低以及参与者多样等特点。

李应涛表示,东南亚快递市场国家多,有发达国家,也有发展中国家,有国家人口多,有国家人口少,所以落差大。又因为,东南亚岛屿多,各国文化和工作习惯都不同,这导致了难度高。“那边的快递公司很多周六、周日是不上班的,这导致了‘效率低’。”不过,他也表示,在电商、产业链等多方势力的推动之下,东南亚快递市场的进步速度非常快。

进军东南亚:出海玩家打法各异

种种迹象表明,东南亚快递市场有挑战也有前景,来自中国的快递公司们早就盯上了这一战场,并逐步积累起了一定的规模。

自2019年起,百世将东南亚地区作为其最重要的海外市场,以本土快递服务为基础,逐步叠加布局仓网、大件快运网络、跨境物流网络等,为中国品牌出海,以及东南亚、北美本土品牌提供全球供应链服务。

王小青透露,百世在东南亚的本地派送基本上由加盟商完成,“只要我们做得公开、透明,尽量排除个人干扰,把所有事情尽量拆得细,把场景规则公开化,加盟商就会对公司有预期,就愿意跟你干”。

财报显示,2024年一季度,百世国际业务收入达2.81亿元。跨境业务总量同比增长256.4%,东南亚包裹量同比增长39.4%。

此外,记者从圆通方面了解到,圆通国际目前已在泰国、越南、新加坡、菲律宾、印度、孟加拉国等多个东南亚、南亚国家设立分公司,并开展国际快递、货运等跨境物流服务。

截至目前,圆通已累计开通东南亚、南亚航线超过50条,每周往返东南亚、南亚国家航班超过40班,提供运力超过3000吨。

在东南亚,极兔也是不得不说的一股市场力量。

极兔披露的2024前三季度业务数据显示,其东南亚包裹量为31.6亿件,同比增长33.0%。

而菜鸟,在东南亚的投入更多在物流枢纽上。记者从菜鸟处了解到,菜鸟在泰国、越南等地布局cHub海外本地仓网。据了解,印尼雅加达项目是菜鸟在东南亚最大的cHub。该项目整体占地面积约32公顷,规划有17万平方米的高标准仓库。

此外,菜鸟早在2018年就启动了第一批E-hub,其中,菜鸟马来西亚吉隆坡eHub是该国电商领域最大物流基础设施项目,同时也是马来西亚最大的数字自由贸易区。

可以发现,各快递公司在东南亚的打法各异。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《每日经济新闻》记者表示,从资产上来看,快递公司的出海模式一般分为轻资产模式和重资产模式。轻资产模式主要在当地设立分公司或与当地代理公司进行合作,以网络覆盖广为主要特征。

张毅表示,与之对应的重资产模式主要靠大规模地建设自动化仓储系统、物流网络,提升物流的效率为主要目标,这种模式控制力比较强,服务质量总体较高,但前期投入巨大,风险高,需要稳定且确定的业务作为支撑。

“重资产模式主要代表品牌是菜鸟,轻资产模式的主要代表是百世。”张毅说。

李应涛认为,轻资产的打法更多依赖第三方合作网络,相对来说更为灵活。“尤其在初期的时候,可以减少资本的支出,快速抢占东南亚市场,获取规模优势。”在他看来,重资产的打法虽说在前期有更大的初始投资,但可以收获更稳定的服务质量和更高的长期运营效率。

“至于这两种模式怎么去选择,取决于公司本身的战略定位和资金情况,以及对市场的预期。”李应涛说。

电商,快递出海故事的关键角色

除了在打法上不尽相同之外,主要客户也存在差别。电商平台,是快递出海故事中绕不开的关键角色。

根据极兔2023年财报,其通过在印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾、泰国等国家提供快递服务,助力Shopee、TikTok等电商合作伙伴的增长。

在东南亚,不少快递公司借力电商平台的扩张而发展。

张维告诉记者,柬埔寨电商行业发展相对滞后,“他们喜欢在中国的淘宝、速卖通上购物,也会在Facebook上购买一些类似微商的商品。”据他透露,柬埔寨消费者在淘宝购物之后,客户购买的快递就会直接被运送至中通的中转仓,国内段淘宝包邮,国际段由柬埔寨中通收费。

王小青表示,在东南亚市场,百世与各大电商平台保持着合作关系,也在拓展自己的业务领域,“尽管Shopee和Lazada等平台拥有自己的物流服务,并且大部分订单都是通过自己的系统处理,但我们仍然与平台在多个地区保持合作”。

他还提到,百世与抖音建立了战略合作伙伴关系,同时,百世也在努力开发微商小卖家业务,并积极推动跨境业务,以实现业务结构的多元化和健康化。

值得一提的是,Shopee有自有物流,而Lazada则背靠阿里,这也导致了不同快递公司的业务存在差异化。

“(电商)平台会选择将服务最好、性价比最高的物流业务留给自己,而将偏远地区的物流外包给第三方,因为这些地区的物流成本较高。平台会综合考虑成本,选择使用自有物流还是第三方物流。”王小青认为,自有物流的建设是平台的竞争优势之一,但当每个平台都拥有自有物流时,它反而变成了成本中心而非利润中心。

可见,随着跨境电商的进一步发展,快递出海玩家们在东南亚或还有不少的增量空间。根据墨腾创投的相关报告,2023年东南亚八大主流电商平台的总GMV(成交总额)升至1146亿美元,同比增长15%。

此外,快递出海浪潮也与中国品牌出海的需求息息相关。

百世集团副总裁、百世供应链副总经理魏永强表示,百世国内所服务的客户大部分是民营企业,民营企业的特点就是快,“为了适应市场的变化,他们不断思考要怎么做才能赶超竞争对手,每天都在快速变化当中,相应地,他们要求物流服务商也要跟上这种变化”。

时至如今,快递出海已成大势,海外市场已经成为快递公司无比重要的发展方向。东南亚,可能仅是中国快递公司征战全球的初始站。

“跨境电商加速了快递出海,但没有跨境电商,快递也必须出海。”快递专家赵小敏对《每日经济新闻》记者表示,很多中国企业都需要出海,需要快递支持。

赵小敏提到,在国内市场,快递公司若想要更强的竞争力,就需要更大的投入,在此大背景下,如能将国内的模式复制到海外也能提升竞争力,“有些(快递)公司想成为全球性企业,就必须也得出海”。